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弱于过往,板块缩圈明显。对于一季报而言,已披露一季报公司的利润弹性明显高于收入弹性,利润率提升是共性,其中科技和周期板块爆发力突出,“中国优势制造+AI基础设施+非银金融”是一季报增长的三大主线。对于市场最为关心的产业趋势行情加速后的走向,我们复盘了历史上的五轮产业周期特征,行情的拐点,通常都伴随着供需最紧俏环节的价格拐点,从这一轮北美AI硬件周期来看,接下来最重要的观察变量是DRAM、磷化铟、玻
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发布时间:16:11:47