接受益于AI技术落地的光通信，以及同时受益于能源安全与产业链安全的电池、储能等。3）周期资源股：综合考虑产能周期位置，关注供需格局支撑涨价及业绩确定性的细分领域，如电网、化工等。4）高股息：在市场风险偏好尚未完全回升的阶段，高股息板块具备相对收益优势，但全年来看或呈现阶段性、结构性表现。华西证券表示，海外方面，中东局势仍是主要扰动项，但市场已计价“谈判反复”的预期，对地缘事件的敏感度有望降低。国内
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发布时间：16:27:39
