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[아침밥] 신한증권 "KT 자사주 매입·업종 재평가 기대…목표가↑"_蜘蛛资讯网

    7만7000원 제시…"1분기 실적 다소 부진하나 2500억원 자사주 매입 효과에 주가 완만히 상승"[편집자주] 동행미디어 시대 증권 전문 기자들이 매일 아침 쏟아지는 증권사 리포트 중에서 가장 알찬 리포트의 핵심을 요약해 제공하는 '아침밥'을 통해 든든하게 성공 투자를 시작하세요.                   신한증권이 자사주를 매입한 KT의 주가가 상승할 것이라고 전망했다. 사진은 서울 종로구 KT 광화문 사옥. /사진=뉴시스 신한증권이 KT에 대해 자사주 매입에 따른 주가 상승을 전망했다. 이에 투자 의견은 '매수'를 유지하고 목표 주가는 7만7000원으로 상향했다.16일 신한증권은 KT의 1분기 예상 매출은 전년 동기 대비 1.5% 감소한 6조7400억원, 영업이익은 24.9% 줄어든 5173억원으로 예측했다. 영업이익은 시장 전망치(5204억원)를 소폭 밑돌 것으로 봤다.2025년 해킹 사고에 따른 가입자 이탈과 비용 증가가 영향을 줬다는 분석이다. 김아람 신한증권 연구원은 "위약금 면제 기간 약 23만명의 가입자가 이탈했다"며 "보상책으로 6개월 동안 100GB의 데이터 지급 혜택을 제공하며 인당 평균 지불금액도 일시적으로 하락했다"고 분석했다.판매비도 늘었다. 김 연구원은 "KT는 판매비를 통신 3사 중 가장 짧은 21개월 동안 상각하는데 SK텔레콤 해킹사태 이후로 가입자 변동이 누적됐다"며 "판매비가 7.5% 늘었고 여기에 고객 감사 패키지와 R&D(연구개발), 네트워크 자회사 보수 재산정 등으로 일회성 비용도 늘어났다"고 설명했다.그럼에도 신한증권은 KT의 목표가를 7만7000원으로 7% 상향했다. 시장 멀티플 상승을 반영한 것이다. 김 연구원은 "EV/EBITDA(상각 전 영업이익 대비 기업가치 배수)기준 멀티플을 3.9배에서 4.4배로 상향했다"며 "이는 지난 1일부터 시작된 2500억원 규모 자사주 매입을 고려한 수치"라고 부연했다.KT는 4월1일부터 9월9일까지 일평균 거래대금의 약 10% 규모로 자사주를 매입한다. 그는 "적어도 자사주 매입 기간에는 완만한 주가 상승이 이어질 것"이라면서 "외국인 투자자 지분 한도가 찬 것은 아쉬우나 ADR 프리미엄은 여전히 KT에 대한 선호를 보여준다"고 평가했다.실적 개선과 업종 멀티플의 재평가도 기대했다. 김 연구원은 "신임 CEO 체제가 안정되는 하반기로 갈수록 실적이 개선될 것"이라며 "SKT 등 업종 내 다른 회사들의 주가도 상승하고 있어 업종 전반의 재평가가 이뤄진다면 KT 주가도 함께 힘을 받을 것"이라고 기대했다.

廉姆斯休了20多天复出，出战37分钟25投11中，三分3中1，罚球3中3砍下26分7篮板3助攻1抢断1盖帽。目前，西决雷霆0-1落后于马刺。今天上午8点半，G2雷霆主场迎战马刺。

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发布时间：10:04:58